풍산1 풍산 방산 외형 성장과 방향성 [2023년 3분기] 3Q23 매출액 9,510억원(-7.5%YoY, -9.0% QoQ),영업이익 456억원(52.4%YoY, -27.5% QoQ)으로 컨센서스를 약9% 하회할 것으로 예상한다. 컨센서스 하회의 주된 원인은 신동과 방산 부문 모두가 이던스에 부합하는 매출 개선이 나타나지 않았기 때문이다. 1) 신동: 판매량 회복이 가이던스에 비해 부진했고, 스프레드 마진 역시 하락세를 지속한 것으로 추정된다. 글로벌 금리 상승세가 계속되며 구리 가격이 하락했고, 반도체 등 전 방산업 재고 조정 흐름이 이어지며 불리한 영업환경이 지속되었기 때문이다. 2) 방산: 대구 경탄에 대한 글로벌 수요 증가 분위기와는 달리 각 국가의 예산 집행 문제등으로 수주 계약과 매출이 연이 발생하고 있다. 또한 코로나 이후 미.. 2023. 10. 21. 이전 1 다음
