목표주가11 HD현대일렉트릭 3분기 서프라이즈 영업실적 [3분기 영업실적 서프라이즈] 3Q23 연결 영업 실적은 매출 6,944억원(yoy 30%, qoq 8%), 영업이익 854억원(yoy 126%, qoq 45%), 영업이익률 12.3%(yoy 5.2% P↑, qoq 3.1% P↑)로서 yoy대 호조는 물론 비수기(하계휴가,추석연휴)에도 불구하고 qoq도 대호조였다. 8월 변압기 수출 데이터 MoM -36%에 따른 3Q23 실적 부진 우려가 상당한 노이즈로 작용하기도 했으나 3Q23 영업실적은 보란듯이 당사 및 시장 컨센선스 전망치를 대폭 초과하는 서프라이즈였다. 3Q23 실적호조는 전력기기 부문이 견인했다. 전력기기 매출은 qoq +20%, yoy +61%의 고성장을 시현했는데 제품 별로는 변압기 및 고압 차단기 모두 고르게 성장했으며 지역별로는 중동 .. 2023. 10. 30. POSCO 홀딩스 신사업 가치와 상승할 기업 [3분기 컨센서스] 3Q23 실적은 연결 기준 매출액 19.0조원(-10.4% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 1.2조원(-30.1% YoY,-9.82% QoQ, OPM 6.3%)으로 영업이익 컨센서스에 부합했다. 1) 철강: 포스코는 영업이익 7,270원(83.2% YoY,-13.6 QoQ)을 기록했다. 여름 비수기, 9월 열연 및 후판대 수리로 판매량이 전분기 대비 감소했다(-0.6% QoQ). ASP 하락폭(-4.8만원, -4.5% QoQ)이 투입 원가 하락폭보다 커서 롤마진은 소폭 악화하였다(-1.5만원, -2.9% 추정). 중국을 제외한 해외법인들은 수요 부진으로 모두 수익성이 악화하였다. 2) 친환경 인프라 및 친환경 미래 소재: 포스코인터내셔널의 이익 감소 역시 주로 트레이딩 부문에서.. 2023. 10. 29. 카카오 회복 시그널인가 추락인가 3분기 매출액 2.17조원(+17% yoy), 영업이익 1,249억원(-17% yoy) 컨센서스(1,421억원)하회 전망 국내 온라인 광고 시장 반등이 기대에 미치지 못하며 톡비즈 광고 매출 성장률(+5.1% yoy)은 전분기와 유사한 수준 반면 거래형 매출은 선물하기 직매입 비중 확대가 추석 효과와 맞물리며 양호한 성장률(18% yoy)을 전망 모빌리티에서는 연초 택시 가격인상으로 인한 둔화된 수요 회복에도 제휴 주차장 증가로 인한 주차 매출이 확대 콘텐츠 부문에서 카카오게임즈는 신작 아레스 출시 효과에도 기타 매출 부진으로 인해 전분기 대비 큰폭의 매출 성장은 제한될 것. 뮤직에서는 에스엠 연결 반영 효과로 yoy매출 성장효과는 있겠으나 상각비용은 전분기 대비 소폭 증가할 예정. 추.. 2023. 10. 25. SK스퀘어 주주환원에 따른 할인율 축소 [기업정보] - SK스퀘어는 한국의 대표적인 종합영업지구로, 경기도 성남시 분당구에 위치한 대규모 상업시설입니다. 다양한 기업과 레스토랑, 영화관, 쇼핑몰, 문화공간 등이 포함되어 있어 많은 사람들이 찾는 명소 중 하나입니다. SK그룹의 자회사인 SK텔레콤이 주도하여 개발한 공간으로, IT와 통신 기술을 활용한 혁신적인 시설로 알려져 있습니다. 1. SK스퀘어의 시설과 상점: SK스퀘어 내에 있는 다양한 상점과 레스토랑에 대한 리뷰와 추천을 제공할 수 있습니다. 각 상점의 특징과 매력적인 포인트, 인기 있는 브랜드 등에 대해 소개할 수 있습니다. 2. SK스퀘어의 문화공간: SK스퀘어 내에는 문화공간이 다양하게 위치해 있습니다. 영화관, 공연장, 전시장 등 다양한 문화 프로그램과 이벤트 정보를 제공할 수.. 2023. 6. 9. 핑거 중장기적 수익구조 개선 [B2C 서비스를 제공하는 핀테크 기업] - 2000년 12월 설립, 2021년 1월 KOSDAQ 신규 상장. 자체 플랫폼, 솔루션을 통해 국내 금융기관의 비대면 뱅킹 시스템과 컨텐츠(상품, 서비스)를 개발하였다. - 우수한 스크래핑(BIG) 기술 및 모바일 어플 개발 플랫폼(Orchestra)을 앞 세워 국내 핀테크 시장에서 높은 시장 점유율 확보. 국내 최초 모바일 뱅킹 서비스 개발 등 국내 금융사 대상 최다 구축 · 운영 경험 보유 - 2021년도 기준 사업 부문별 매출 구성 비중은 플랫폼 개발 54.2%, ITO 28.3%, 솔루션 1.1%, 수수료 1.3%, 기타 15% [영업이익 11억원 기록] - 3분기 연결 기준 누적 매출액은 전년 동기 대비 +19.5% 증가하며 역대 최고 매출 기록. 이.. 2022. 12. 22. 삼성전기 개선되는 제품 MIX [3분기 리뷰와 4분기 전망] 3분기 실적은 매출액 2.38조원 (-2.9%QoQ, -11.3%YoY), 영업이익 3,110억원 (-13.6% QoQ, -32.1%YoY)에 그쳐 컨센서스를 크게 하회. 급감한 중국의 스마트폰과 PC 등 소비자향IT 제품 수요 둔화 영향으로 특히 컴포넌트 사업부의 매출액이 -18%QoQ를 기록. 한편 패키지 솔루션 사업부는 전장과 5G, 네트워크용 패키지 기판 공급 확대로 매출 3%QoQ 증가. 4분기 매출액은 2.2조원, 영업이익은 2,010억원으로 전망. 부품사업의 전통적 비수기에 돌입하는 가운데 소비자향IT 수요 둔화세 지속과 부품 재고 조정이 예상되기 때문이다. [2023 Preview] 2023년 매출액은 9.5조원, 영업이익 1.1조원으로 2022년 대비 각각 .. 2022. 12. 22. 이전 1 2 다음
