한국콜마 목표주가1 한국콜마 NDR 도약을 위한 준비 종목 한국콜마와 진행한 NDR 후기에서 투자자들의 중요 관심사는 국내 법인의 호실적의 세부 요인과 중국 하반기 전망, 고객사 변화여부, 동사의 실적에 큰 기여를 하고 있는 HK이노엔 전망, 향후 연우와의 시너지 내용 등이 있었다. 국내 법인은 기존 상위 고객사 외에 주요 H&B업체의 PB제품과 더마 화장품과 홈쇼핑 채널 위주의 성장을 만들어내고 있고 가장 고무적인 내용으로는 원부자재 가격 상승에 따라 고객사와의 가격 협상이 진행되고 있다는 점이다. 고마진 제품 수주 증가로 국내 법인 수익성은 꾸준히 개선될 여지가 있다고 판단하고있다. 중국은 2분기 봉쇄 영향이 가장 컸고 무석 법인 기준 7월은 4월의 약 90% 회복되었다고 추정중이다. 11월 광군제를 앞둔 분기인만큼 3분기 매출 회복과 함께 손실 규모도 축소.. 2022. 8. 26. 이전 1 다음
