KT&G 매력적인 종목 2022년 6월 배당

KT&G

요즘 같이 힘든 국내장에서는 물려도 배당이 잘나오는 고배당이나 아직 보유한 주식이 없다면 아직 바닥인지 확인은 안되었지만 바닥을 기고있는 배당주를 줍줍하는 것을 추천한다.

 

배당주 중에 KT&G 종목을 분석해보려한다.

KT&G의 목표주가는 여전히 10만원 이상을 바라보고있다.

 

1.

 국내/해외에서 지속되는 담배 성장세를 보면 전분기의 담배 성장세가 유지 중인 것으로 파악되고 지역별로는 국내와 해외에서 모두 판매 호조가 예상되고 최근 강달러 기조가 더해지면서 긍정적인 실적 흐름을 전망하고있다.

2.

 해외 담배 실적은 코로나19 완화 기조와 함께 주요 시장의 수요 회복과 다량의 신제품 출시 등 적극적인 마케팅으로 신규 진출 국가의 확대 등을 통해 연중 성장세가 지속될 것으로 전망된다.

3.

 KGC의 경우는 상해법인에서 2분기 초반의 락다운 영향이 존재하는 것으로 파악된다.

 

주가 추이와 실적 전망

2Q22F 매출액 yoy +8.2%    영업이익 yoy +4.6% 전망하고있다.

매출액은 1조 3826억원, 영업이익은 3454억원을 전망한다.

 

KT&G 별도 매출액은 yoy +3.6%,   영업이익은 yoy -5.0% 지난 달을 기준으로 내수 담배 시장은 성장했으며 동사의 M/S도 yoy 증사 추세를 유지한 것으로 생각된다. 카테고리별 성장률은 일반 담배가 HNB보다 높으며 침투율은 소폭 하락 예상한다. 해외 실적의 경우 첫 분기에 이어 중동/아태 지역향 수출이 증가하였고 인도네시아 법인의 성장세가 유지될 것으로 전망된다. 러시아와 우크라이나 전쟁 상황하에 글로벌 경쟁사들의 영업활동 위축 가능성을 고려할 때 동사의 긍정적인 실적을 예상해 볼 수 있다.

KT&G 목표주가

 

KT&G의 목표주가는 다른 종목에 비하면 유지를 이어가고있으며 상황이 안좋은 경제속에도 살아남은 종목 중 하나로 생각이된다.

한 주 한 주 모아가다보면 적금보다는 높은 이율을 챙길것이라고 생각된다.