투자의견24 위더스제약 ETC 실적 안정 및 신규 성장 기대 [위더스제약] - 경기 침체 우려에도 노인성 질환군 약품처방 증가와 함께 안정적인 실적 유지. - 장기 지속형 주사제 파이프라인 임상 순항 및 1Q23 신공장 준공과 함께 2H23 상업화 물량 실적 반영 가능하나, 본업 외 신규 R&D 모멘텀 필요 [위더스제약 안정적인 ETC 매출 성장] - 3분기 누적 기준 매출 순환기용제 137억원(+13.3% y-y), 근골격용제 48억원(+16.1% y-y), 소화기용제 64억원(+13.7% y-y), 항생제 38억원(+18.7% y-y), 기타 처방 의약품 112억원(+29.3% y-y), CMO 102억원(+10.7% y-y)으로 노인성 질환군 약품(전체 매출 비중 48% 차지)을 중심으로 전품목 꾸준한 성장세 확인. 2023년 7월 제네릭 약가차등제 시행을 .. 2023. 1. 27. 브랜드엑스코퍼레이션 외형 성장에 몰두 [브랜드엑스코퍼레이션] - 에슬레저 패션 브랜드 ‘젝시믹스’로 시작해, 뷰티, HMR, 피트니스 플랫폼 등 종합 헬스뷰티 영역으로 사업 영역을 확장하는 브랜드엑스코퍼레이션의 사업 동향 점검. - 3Q22 매출액 552억원(28% y-y; 이하 y-y), 영업이익 52억원(-5%) 달성. 수익성보다 외형 성장과 점유율 확대에 집중하고 있는 시기. - 2023년 회사는 오프라인 매장 확대에 더해, 중국 등 해외시장 공략을 본격화할것 임을 예고. 2023년에도 이어질 회사의 외형 확장 행보에 주목 - 2017년 설립 후, 애슬레저 패션브랜드 ‘젝시믹스’로 시작해, 화장품, 다이어트식품, HMR, 피트니스 플랫폼 등 ‘건강’, ‘가꿈’과 관련한 제품 포트폴리오를 다각화하며 종합 헬스 뷰티 업체로 도약. 3Q22.. 2023. 1. 26. 고바이오랩 마이크로바이옴 시대가 온다 [고바이오랩] - 마이크로바이옴 기반 신약 FDA 첫 승인으로 신규 신약 modality로 관심 증대. - 고바이오랩 2023년 상반기 건선 치료제 임상 2상 결과, 하반기 궤양성 대장염 치료제 임상 2상 결과 발표 예정. 환자 대상 효능 및 안전성 입증 예정 [고바이오랩 마이크로바이옴 치료제 FDA 승인으로 개발 기대] - 지난 12월 2일 스위스 제약사 페링파마슈티컬이 인수한 Rebiotix가 개발한 C. difficile 감염치료제 Rebyota(RBX2660)에 대해 FDA 승인 획득. 마이크로바이옴으로 첫 FDA 승인 사례로 마이크로바이옴 기반 임상 가이드 라인 정립을 통해 신약 개발 확대 전망. C. difficile 감염에 대한 기존 치료법은 건강한 타인의 대변 이식이나, Rebyota는 대.. 2023. 1. 25. 엔에프씨 중국 리오프닝 수혜주 [엔에프씨] - 화장품 원료 제조 판매 업체 엔에프씨의 사업동향 점검. 3Q22에 매출액 85억원(-23% y-y; 이하 y-y), 영업이익 7.3억원(-67%) 기록. - 최대 고객사 판매 부진 영향으로 4Q21부터 1년간 매출이 크게 하락. 하지만 기저 효과와 중국 리오프닝에 따른 최대 고객사 판매 회복 가능 여부에 더 관심을 가질때. - 한편, 추가로 지켜보아야할 부분은 신규 고객 확보 여부. 단일 고객에 대한 높은 매출 의존도가 낮아질때 의미있는 주가 재평가 가능할 것 - 2012년 화장품 소재 제조 판매 업체로 시작해, 2018년 이후 화장품 완제품을 제조하는 ODM으로 사업을 확장중. 2020년 12월 코스닥 시장 상장. 2022년 3분기 누계 기준 소재와 ODM 매출 비중은 55% : 45%.. 2023. 1. 24. 실리콘투 매출 상승한 화장품 수출기업 [실리콘투] - 화장품에 특화된 해외 역직구 플랫폼 실리콘투의 사업동향 점검. - 중국 외 지역에서의 한류와 환율 효과로 3Q22 ytd 매출액 20% y-y 증가. 한편, 2Q22까진 운송비 상승에 따른 수익성 악화로 고전하였으나 3Q22부턴 이런 악재도 해소. - 중국 매출 의존도가 낮아 2023년 매출 성장 지속에 대한 신뢰가 높고, 운송비 하락 지속으로 추가적인 수익성 개선 여지도 있어 보이는 동사에 대한 관심 유효 [실리콘투 수출 업체] - 실리콘투는 ‘stylekorean.com’을 통해 200개 이상의 화장품 브랜드를 100개 이상의 국가에 도•소매로 판매하는 해외 역직구 이커머스 플랫폼 사업자(cross-border e-commerce). 2002년 창업 당시엔 메모리 반도체 수출이 주업이.. 2023. 1. 15. 에이치와이티씨 초정밀 부품 수요의 증가 [이차전지 초정밀 부품 생산 업체] 국내 배터리 업체 외 신규 고객사 매출 비중이 증가하였다. 에이치와이티씨는 2000년 정밀 금형 업체인 한영정공으로 설립 및 2006년 에이치와이티씨로 사명을 변경하였으며, 2017년 이차전지 초정밀 부품 생산 시장에 진입하였음. 이차전지 공정 중 극판공정(슬리팅)과 조립공정(와인딩,노칭,스태킹,어셈블리,실링) 장비의 초정밀부품을 생산 중임. 22년 3분기 누계 기준 제품별 매출 비중은 조립 공정 부품 47%, 극판 공정 26%, 금형 6%, 기타 21%로 구성됨. 이차 전지 제조공정의 초정밀 부품은 배터리 안정성과 연관이 깊기에 초정밀화에 대한 중요도는 지속 증가 추세임. [고객사 증설에 동반 성장] 주요 고객사의 Capa 증설이 매년 진행중이며, 동사의 초정밀 부품.. 2023. 1. 1. 이전 1 2 3 4 다음
