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투자의견24

미투젠 23년 기대되는 신사업 [안정적인 인앱결제와 소셜 카지노] - 3Q 기준 장르별 매출액 비중은 캐주얼 62% (트라이픽스+솔리테르), 소셜카지노 38% - 북미 외에도 유럽, 아시아 등으로의 확장을 통해 안정적인 외형 성장을 지속 - 국가별 매출 비중은 미국 70%, 유럽 14%, 일본 4%, 기타 - 전체 매출의 60% 가 인앱 결제에서 발생하며 나머지 40% 는 광고 부문에서 발생 - 소셜카지노(Vegas Slots, Double Hit Slots) 매출의 대부분이 인앱결제 매출로 발생.반대로 솔리테르 매출의 대부분은 광고 매출로 발생. 트라이픽스는 인앱 6, 광고 4 - 안정적인 인앱결제 매출과 광고 매출을 가진 글로벌 소션 카지노 기업 [게임 매출 반등 성장세 유지] - 3Q22 매출액 250억원(+11% YoY), 영.. 2022. 12. 30.
삼성전기 개선되는 제품 MIX [3분기 리뷰와 4분기 전망] 3분기 실적은 매출액 2.38조원 (-2.9%QoQ, -11.3%YoY), 영업이익 3,110억원 (-13.6% QoQ, -32.1%YoY)에 그쳐 컨센서스를 크게 하회. 급감한 중국의 스마트폰과 PC 등 소비자향IT 제품 수요 둔화 영향으로 특히 컴포넌트 사업부의 매출액이 -18%QoQ를 기록. 한편 패키지 솔루션 사업부는 전장과 5G, 네트워크용 패키지 기판 공급 확대로 매출 3%QoQ 증가. 4분기 매출액은 2.2조원, 영업이익은 2,010억원으로 전망. 부품사업의 전통적 비수기에 돌입하는 가운데 소비자향IT 수요 둔화세 지속과 부품 재고 조정이 예상되기 때문이다. [2023 Preview] 2023년 매출액은 9.5조원, 영업이익 1.1조원으로 2022년 대비 각각 .. 2022. 12. 22.
솔루엠 ESL 이익 기여도 확대에 대한 관심 상승 [ESL 매출 성장] 3Q22 매출액은 4,674억원(+33% yoy), 영업이익 240억원(+375% yoy), 영업이익률 5%(+4%p yoy)를 기록했다. 전자부품 사업부 수익성이 원재료비 상승분 판가전이, 해외신규공장 가동 안정화로 개선되었고, ESL 분기 매출액이 1천억원을 돌파하고, 기존 유로결제방식이 달러결제로 일부 전환되면서 영업이익률이 10%(+3%p yoy)로 크게 개선되었다. 동사 2022년 예상 매출액은 16,749억원(+45% yoy), 영업이익 796억원(+200% yoy), 영업이익률 5%(+3%p yoy)이다. 4Q22 예상 ESL 매출액은 1,240억원(+107% yoy)으로 고성장세가 이어질 전망이다. 동사 ESL 수주잔고는 연초 1.2조원 → 1.8조원으로 연초대비 +5.. 2022. 12. 21.
씨에스윈드 주가 하락세는 업황 개선에 역행 [씨에스윈드 주가 하락] 씨에스윈드의 주가는 지난 11월 24일 고점인 79,100원 대비 약13% 하락했다. 11월 25일부터 12월 9일까지 하루만 빼고 주가가 연속으로 하락했다. 회사나 풍력산업에 대한 부정적인 이슈가 발생하지 않은 것을 감안하면 투자 심리만 과도하게 얼어버린 것으로 판단된다. 특히 이 기간에 개인투자자들의 매도세가 집중되고 있다. 금융투자세와 개인 대주주 과세 요건이 확정되지 못하면서 상대적으로 차익이 발생한 종목에 대한 개인 매도세가 몰렸다. 또한, 이를 이용한 공매도와 차익거래도 부정적으로 반영된 것으로 판단된다. 과세 이슈로 인한 개인 투자자들의 매도세가 막바지 국면으로 진입하고 있어, 동사의 주가 하락세도 진정될 것으로 보인다. [Vestas 수주 턴어라운드 시작] 글로벌 .. 2022. 12. 17.
SK 주주환원으로 기대감 상승 SK는 2022년 2분기 연결 매출액은 33.3조원, 영업이익은 3.6조원으로 역대 최대 연결 실적을 기록했다. SK이노베이션, SK텔레콤, SKC, SK E&S, SK실버론, SK머티리얼즈 등의 자회사 실적이 크게 개선된 것이다. 특히 SK E&S는 파주의 발전소 정비로 인한 가동률 하락에도 SMP 강세가 이어지며 매출액은 2.2조원, 영업이익은 4464억원을 기록하였다. SK의 현재주가는 231500원으로 지난주 종가였고 목표주가는 360000원으로 BUY를 유지중이다. SK는 비상장 자회사의 성장성이 부각되고 있다. SK팜테코, SK실트론 등 비상장 자회사의 성장이 부각될 전망이다. SK팜테코는 합성 CMO CAPA를 확대하고 바이오 CMO사업을 확장 중이다. SK바이오텍의 세종공장 M3와 M4 라.. 2022. 8. 27.
반도체 범핑 및 테스트 전문기업 종목 반등 오늘은 10.14 일자에 올라온 기업 분석을 보려고한다. 차트도 괜찮아보이고 앞으로 오를일만 기다리면 될거같아서 골라봤다. 이번 종목은 엘비세미콘 이다. 반도체 범핑 및 테스트 전문기업이며 CIS 테스트 물량 본격 시작이라는 내용이 있다. 한국거래소 KRX에도 올라오고 펀드에서 사드리지 않을까 생각한다. 엘비세미콘 기업의 하는 일과 앞으로의 사업영역확대, 신규투자로 테스트 물량이 본격 시작했다는 내용의 글이다. 왼쪽은 부채, 자본, 자산의 총계 추이이고 오른쪽은 유동, 자기자본, 부채 비율의 추이이다. 우선 자산총계인 파란막대기를 보면 2021년 2분기 계속 상승중인것을 확인할 수 있다. 세계의 CIS 시장 규모는 지속으로 상승할 것으로 보이고 엘비세미콘 기업은 CIS, SoC 테스트 설비 증설을 통해 .. 2021. 10. 17.

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