투자의견24 풍산 방산 외형 성장과 방향성 [2023년 3분기] 3Q23 매출액 9,510억원(-7.5%YoY, -9.0% QoQ),영업이익 456억원(52.4%YoY, -27.5% QoQ)으로 컨센서스를 약9% 하회할 것으로 예상한다. 컨센서스 하회의 주된 원인은 신동과 방산 부문 모두가 이던스에 부합하는 매출 개선이 나타나지 않았기 때문이다. 1) 신동: 판매량 회복이 가이던스에 비해 부진했고, 스프레드 마진 역시 하락세를 지속한 것으로 추정된다. 글로벌 금리 상승세가 계속되며 구리 가격이 하락했고, 반도체 등 전 방산업 재고 조정 흐름이 이어지며 불리한 영업환경이 지속되었기 때문이다. 2) 방산: 대구 경탄에 대한 글로벌 수요 증가 분위기와는 달리 각 국가의 예산 집행 문제등으로 수주 계약과 매출이 연이 발생하고 있다. 또한 코로나 이후 미.. 2023. 10. 21. 한화솔루션 바닥을 다지고 있는 중 [2023년 3분기] - 영업이익 993억원으로 컨센서스 하회 전망 - 태양광 부문의 영업이익은 663억원(-51.9% QoQ, OPM 4.1%)으로 1) 모듈 판매량 감소, 2) 고가 웨이퍼 투입 효과 지속, 3) 발전 사업 일부 프로젝트 매각 지연, 4) 분산형 전원 일회성 비용 증가에 따른 감익이 예상 된다. 케미칼 부문은 운임비 하락 및 관세 환급 효과 소멸로 영업 이익 315억원(-36.1% QoQ, OPM 2.5%)을 전망한다. [4분기 실적 회복 예상] - 3Q23을 저점으로 4Q23부터 실적 회복을 예상한다.1) 2Q23부터 수익성 악화 요인으로 작용했던 웨이퍼 부정적 래깅 효과가 소멸되며, 2) 금 분기이연된 약3,000억원 규모의 발전 사업 매출이 4Q23 발생할 것으로 전망되기 때문이.. 2023. 10. 13. SK스퀘어 주주환원에 따른 할인율 축소 [기업정보] - SK스퀘어는 한국의 대표적인 종합영업지구로, 경기도 성남시 분당구에 위치한 대규모 상업시설입니다. 다양한 기업과 레스토랑, 영화관, 쇼핑몰, 문화공간 등이 포함되어 있어 많은 사람들이 찾는 명소 중 하나입니다. SK그룹의 자회사인 SK텔레콤이 주도하여 개발한 공간으로, IT와 통신 기술을 활용한 혁신적인 시설로 알려져 있습니다. 1. SK스퀘어의 시설과 상점: SK스퀘어 내에 있는 다양한 상점과 레스토랑에 대한 리뷰와 추천을 제공할 수 있습니다. 각 상점의 특징과 매력적인 포인트, 인기 있는 브랜드 등에 대해 소개할 수 있습니다. 2. SK스퀘어의 문화공간: SK스퀘어 내에는 문화공간이 다양하게 위치해 있습니다. 영화관, 공연장, 전시장 등 다양한 문화 프로그램과 이벤트 정보를 제공할 수.. 2023. 6. 9. 프롬바이오 견뎌내고 있는 건기식 기업 [프롬바이오] - 건강기능식품 시장 둔화에도 주력 제품 보스웰리아, 매스틱 선방 중. 전년 대비 매출 규모는 감소했으나 홈쇼핑 비중 낮아지고 광고비 지출이 줄어들면서 이익의 퀄리티는 개선. 신규 화장품 사업 관련 불확실성 존재하나 동사 보유 매스틱검 파이프라인 활용 측면에서의 기대감은 유효 [프롬바이오 전반적인 건기식 산업 둔화에도 불구하고 흑자 기조 유지] - 프롬바이오는 건강기능식품 산업 둔화에 이익률 제고로 대응하고 있는 기업. 동사는 홈쇼핑 비중 및 PPL 등 광고 비용을 축소하면서도 하반기에도매출 규모 유지하면서 흑자 기조 이어가는 중. 이는 주력 제품 보스웰리아,매스틱이 다양한 연령대의 구매층에서 높은 재구매율 유지하고 있기 때문.3분기에는 해외 유통상의 재고 확보까지 더해지며 양호한 실적 달.. 2023. 1. 30. 범한퓨얼셀 뚜렷한 성장 방향성 [범한퓨얼셀] - 잠수함, 건물용 연료전지 납품 확대, 2023년에는 원가경쟁력을 보유한 수소충전소 수주 확대로 외형 성장 목표. 수소충전소 관련 경쟁심화는 부담요인이나, 잠수함용 연료전지 매출 성장으로 점진적인 이익 개선 기대 [잠수함용 연료전지 사업 기대] - 범한퓨얼셀은 잠수함용, 건물용 연료전지 및 수소충전소 건설 사업을 영위.PEMFC(고분자전해질연료전지) 방식의 연료전지 제작 및 잠수함용 연료전지를 납품하고 있으며, 소형 발전용(건물용) 연료전지로도 사업 확장 중 - 범한퓨얼셀은 독일의 지멘스 이후, 세계에서 2번째로 잠수함용 연료전지상용화. 2018년 장보고-3 사업(한국형 잠수함, 총 9척)에 연료전지 모듈을납품. 현재 장보고-3 사업에서 4~6번함을 수주하였고, 향후 순차적으로 9번함까지.. 2023. 1. 30. 메드팩토 기대되는 R&D 모멘텀 [메드팩토] - 연초 비소세포폐암 2상 연장 부결되며 주가 부진했으나, 향후 R&D 모멘텀 다수. - 백토서팁 1Q23 오니바이드 병용 췌장암 2상 결과 및 1Q23 키트루다 병용 3상 IND 신청 예정이후 신속 승인 절차 가능 [췌장암 임상 결과에 기대감 상승 메드팩토] - 1Q23 백토서팁 + 오니바이드(나노리포좀이리노테칸) +5 -FU/LV 병용 요법 췌장암 환자 대상 임상 2상 결과 발표 기대. Napoli-1 임상에서 오니바이드 +5 -FU/LV 처방한 췌장암 환자 대상 ORR 17%, mPFS 3.1개월, mOS 6.2개월 기록. 백토서팁 +오니바이드 +5 -FU/LV 병용 결과에서 백토서팁 시너지 효과 기대. 지난 5월 ASCO에서 백토서팁 +폴 폭스(Oxaliplatin +5 -FU/LV).. 2023. 1. 29. 이전 1 2 3 4 다음
